Solarig

Alantra y Solarig cierran la financiación de €213 millones para el primer lote de su plataforma fotovoltaica de 1,9 GW

Un sindicato de bancos coordinado por Rabobank, con ABN AMRO, BNP Paribas, Commerzbank y Rabobank como prestamistas originales, ha garantizado la financiación de €213 millones para la construcción del primer lote de siete instalaciones solares con una capacidad total de 306 MWp.

● La plataforma de inversión está compuesta por 50 plantas solares situadas en el sur de Europa, cuyo desarrollo está liderado por Solarig. Una vez que estas instalaciones alcancen la fase Ready-to-Build, el vehículo de inversión N-Sun Energy, gestionado por Alantra Solar (partnership entre Alantra y Solarig), las adquirirá progresivamente. Se espera que la cartera de plantas de 1,9 GW esté completamente desarrollada a finales de 2025.

● La primera planta solar del vehículo de 16 MW ubicada en Zafra (Badajoz) se ha conectado a la red y está plenamente operativa, mientras que próximamente comenzará la construcción de las otras siete instalaciones.

Alantra y Solarig han realizado importantes avances en su plataforma de inversión fotovoltaica de 1,9 GW en su primer año de existencia.

Alantra Solar (partnership entre Alantra y Solarig) ha firmado un acuerdo de financiación de deuda por €213 millones con Rabobank, que actúa como Bookrunner y Coordinador en nombre de un sindicato de bancos compuesto por ABN AMRO, BNP Paribas S.A., Commerzbank y Coöperatieve Rabobank como prestamistas originales, para la construcción de siete plantas solares del primer lote que alcanza los 306 MWp. Además, durante este primer ejercicio, Solarig ha concluido la construcción y conexión a la red de la primera planta solar del vehículo de 16 MW ubicada en el sur de España, en Zafra (Badajoz), financiada separadamente por Caja Rural de Soria.

Como una de las mayores plataformas de desarrollo solar de Europa, el vehículo de inversión N-Sun Energy, apoyado por la gestora de infraestructuras suiza Reichmuth y la gestora de activos francesa Amundi Energy Transition como co-inversores estratégicos, adquirirá progresivamente una cartera de 50 plantas fotovoltaicas en Italia y España – de las cuales un porcentaje relevante contarán con hibridación de baterías-, que están siendo desarrolladas por Solarig, y se espera que los últimos proyectos alcancen el estado de ‘RTB’ (Ready To Build) antes del cierre de 2025. A fecha de hoy, el vehículo ya ha adquirido 597 MWp de Solarig. Así mismo, se estima que la plataforma de inversión invierta un total de €1.700 millones, de los cuales €700 millones serán capital procedente del vehículo de inversión existente y de fondos sucesivos, y los €1.000 millones restantes, deuda.

N-Sun Energy aspira a convertirse en una plataforma internacional multitecnológica altamente diversificada, que genere cerca de 2.700 GWh al año, lo que equivale al consumo anual de más de 800.000 hogares, y más de €180 millones de ingresos anuales a finales de 2026.

«En tan solo un año, nuestros avances son evidentes: Conseguir la financiación para el primer lote de plantas marca un hito fundamental para nuestro proyecto, al igual que la exitosa construcción de la primera planta fotovoltaica, que ya está vendiendo electricidad. Este rápido ritmo impulsa nuestro compromiso de acelerar la transición energética, ofreciendo al mismo tiempo a nuestros inversores interesados en oportunidades en el sector de la energía solar un modelo muy atractivo», afirmó Javier Mellado, Managing Partner de Alantra Solar.

“El sólido respaldo obtenido por parte de las entidades bancarias nos permite acelerar el desarrollo de una de las plataformas de inversión en energía solar más importantes de Europa. La energía limpia producida por las 50 plantas contribuirá a impulsar la transición energética de dos mercados clave para nosotros: Italia y España. Esta operación no es solo un hito más, sino un testimonio del crecimiento rentable y sostenido que hemos experimentado en los últimos años, y refleja nuestra firme dedicación a la creación de infraestructuras energéticas sostenibles, desempeñando un papel activo en la descarbonización de las comunidades en las que operamos”, declaró José Miguel Moraga, Director General de Solarig.

«Estamos muy contentos de haber asesorado a Alantra Solar y Solarig en la estructuración de la financiación para el primer lote de instalaciones solares de N-Sun Energy en España e Italia, coordinando el nombramiento de un experimentado grupo de prestamistas. Estamos impresionados con la cooperación entre Alantra y Solarig en desarrollar este primer lote de instalaciones, así como los siguientes. Como Bookrunner y Coordinador, Rabobank se posiciona como un banco líder en la transición energética. Confiamos en una buena cooperación con todas las partes para apoyar el crecimiento de la plataforma de inversión», comentó Marc Schmitz, Director General de Financiación de Proyectos de Energías Renovables e Infraestructuras para Europa de Rabobank.

Acerca de Solarig

Solarig desarrolla infraestructuras necesarias para la transición energética, y construye, opera y estructura financieramente proyectos de energías renovables a gran escala. Actualmente gestiona más de 10 GW de activos fotovoltaicos y tiene una cartera superior a los 20 GW en 14 países. La compañía impulsa la descarbonización global en los lugares donde opera a través de soluciones de energías renovables y gases verdes. Con sede en Madrid, España, cuenta con una sólida presencia en Europa, América Central y del Sur, Japón y Australia. Comprometida con la innovación y la sostenibilidad, Solarig tiene un equipo de más de 1.000 profesionales.

Solarig trabaja por la transición energética hacia la descarbonización global y contribuye a alcanzar las máximas cuotas de independencia energética de los mercados donde opera. Solarig tiene el propósito de desempeñar un papel fundamental en el progreso sostenible de la sociedad, liderando la transición hacia fuentes de energía más limpias. La compañía aspira a generar un impacto positivo en el entorno a través de sus operaciones y la relación con las administraciones públicas, accionistas, clientes, profesionales, colaboradores y proveedores.

Los costes energéticos y su estabilidad, unidos a la garantía de origen de la energía, son hoy un factor primordial de la competitividad de la industria, y por tanto determinantes a la hora de seleccionar emplazamientos de inversión. El principal objetivo de Solarig es desarrollar proyectos que se conviertan en una referencia en el ámbito energético renovable, de la descarbonización y de la economía circular, con objeto de atraer industria especializada y generar empleo en aras de los objetivos de dinamización de territorios y reequilibrio territorial.

Acerca de Alantra

Alantra es una firma global independiente de servicios financieros para el mid-market que provee servicios de Investment Banking, gestión de activos y capital privado a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 650 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.

En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado en más de 750 operaciones por un volumen total de c. €187bn en los últimos cuatro años. Los banqueros senior y los equipos de ejecución de Alantra tienen experiencia global de los distintos sectores industriales que combinan con sólidas relaciones locales con las empresas, los inversores, los empresarios y las instituciones financieras en cada uno de sus mercados.

La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión en cinco clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, energía y venture capital). A 30 de septiembre de 2023, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a €2.1bn, mientras que aquellos gestionados por Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €13.8m.